合作项目：CRM管理系统

客户简介：

　　京氿投资成立于2014年，坐落于长江边美丽的城市南通，是北京石油交易所综合会员授权南通分公司。北京石油交易所于2007年12月28日注册成立，2010年11月2日完成股权重组，是目前国家唯一一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台，为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务，而南通京氿投资管理有限公司就是负责北京石油交易所在江浙沪地区的业务运营工作。本着“为客户创造价值，让投资改变生活”的理念，公司主要经营成品油加油返补贴促销、现货成品油投资咨询服务，并收获了广大好评。

合作项目：CRM管理系统

项目内容：

　　在投资管理公司的运营中，从客户的信息到客户的资金再到资金的流通，这些环节是环环相扣，若是其中哪一环节出现混乱都将直接影响甚至削弱企业的竞争力。在研发生产环节，因为京氿投资是依靠于北京石油交易所的，多年来的运营经验和纯熟的操作体系使得资金的安全和流转不会存在较大问题，而客户的管理却是最为冗杂，也最容易发生监管混乱，流程不透明等状况。若是没有一套完善的客户关系管理系统，不仅会浪费人力物力，企业也会受到不良影响，甚至导致资金的亏损。

　　风塔软件从南通京氿投资管理有限公司的实际情况出发，在完整分析了企业的运作流程之后，对企业的客户、工作人员以及结构进行了合理规划，为其专业量身定制了CRM管理系统。方案中，风塔软件搭建了整体的框架，从投资客户信息的管理以及双方签署的合同的管理开始、到资金的全方位监管以及售后管理形成完整的体系，使资金从进入公司开始便全程处于管理系统的监控下，做到监管有力、责任到人，保证业务流程顺利完成。

　　在风塔软件为京氿投资定制的方案中，主要分为客户资料管理、统计查询、客户跟单管理、员工信息、基础数据等五部分，这个方案将整个公司运作环节都考虑在内，有利于对客户进行清晰分类，更加便于监管；更重要的是，将客户、员工与基础数据相结合，责任明确，大大降低企业的运营风险，是整个CRM管理系统的一大亮点。

项目效果：

如今投资市场鱼龙混杂，很多人都因受骗而不再相信所谓的投资公司，其实很大一部分原因就是因为投资公司缺少一个强有力的管理体系。如今南通京氿投资管理有限公司与风塔软件联手打造先进的投资CRM管理方案，一方面确保投资者的资金安全，使资金在整个流转中全程处于监管状态，让投资者安心，另一方面，企业所有内部员工和基础数据也处于监管下，使企业在运营中更有条理，强大企业竞争力。风塔软件也通过为合作伙伴制定专业的管理服务，不断提升自身实力，让我们期待从这次合作开始投资市场展现出全新的生命力！